Compositor: E.Y. Harburg / Harold Arlen
Em algum lugar além do arco-íris
Bem lá no alto
Há uma terra que eu ouvi falar
Uma vez em uma canção de ninar.
Em algum lugar além do arco-íris
Os céus são azuis
E os sonhos que você ousa sonhar
Realmente se tornam verdade
Algum dia eu vou fazer um desejo a uma estrela
E vou acordar onde as nuvens estão bem distantes
Atrás de mim
Onde os problemas derretem como gotas de limão
Bem acima das chaminés
É onde você irá me encontrar
Em algum lugar além do arco-íris
Azulões voam
Pássaros voam além do arco-íris
Por que, então, por que eu não posso?
Se pequenos azulões felizes voam
Além do arco-íris
Por que, oh, por que eu não posso?